NO.1隔夜市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.59%，本周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，本周累涨4.66%；纳指涨0.09%，本周累涨5.74%；均再创历史新高；其中，道指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创2个月以来最大单周涨幅；特斯拉涨超8%，本周累涨超29%，创2023年1月以来最大单周涨幅，总市值重返1万亿美元；谷歌跌超1%，英特尔、英伟达、苹果、微软、奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.74%，本周累计下跌0.55%，理想汽车跌超7%，京东跌近7%，哔哩哔哩跌超6%，阿里巴巴跌近6%，百度、蔚来跌超4%。

国际油价全线走低，美油12月合约跌2.67%，报70.43美元/桶，周涨1.35%；布油2025年1月合约跌2.18%，报73.98美元/桶，周涨1.2%。

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.52%报2691.7美元/盎司，周跌2.09%，COMEX白银期货跌1.35%报31.425美元/盎司，周跌3.84%。

离岸人民币兑美元跌491个基点，报7.1990，本周累计跌605个基点。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.79%，本周累跌约0.2%；英国富时100指数跌0.86%，本周累跌约1.4%；法国CAC40指数跌1.17%，本周累跌约0.9%；欧洲斯托克50指数跌1.03%，本周累跌约1.5%。

NO.2 李强主持召开国务院常务会议

国务院总理李强11月8日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，研究深化新时代养老服务改革发展的有关举措。会议指出，要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。要进一步激发养老事业和养老产业发展活力，大力发展银发经济。（央视新闻）

NO.3 “6+4+2”万亿元！地方化债“三箭齐发”

8日，地方化债“三箭齐发”：安排6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务；从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元；2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。三项政策协同发力后，地方化债压力将大大减轻。这是记者从十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上了解到的。（新华社）

财政部：支持房地产市场健康发展的相关税收政策即将推出

11月8日下午，财政部部长蓝佛安在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，支持房地产市场健康发展的相关税收政策近期即将推出；我国政府还有较大举债空间；实施更加给力的财政政策，积极利用可提升的赤字空间；坚决遏制新增隐性债务，保持“零容忍”监管态势；采取一系列措施，确保完成全年预算目标任务。（中国人大网）

NO.4 央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告

11月8日，央行网站发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，适应形势变化研究修订货币供应量统计，更好反映货币供应的真实情况；推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效；积极支持收购存量商品房用作保障性住房，支持盘活存量闲置土地；坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我实现。

NO.5 商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案价格承诺磋商情况答记者问

11月8日，据商务部网站，商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案价格承诺磋商情况答记者问。商务部表示，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。中方认为，双方在中国机电商会代表行业提交的价格承诺方案基础上整体推进磋商，有利于维护互信，有利于加快达成共识，也有利于通过磋商解决分歧避免贸易摩擦升级。

NO.6 民政部等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》

民政部等24部门日前联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》（以下简称《若干措施》）。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施。其中，在拓展养老服务消费新场景新业态方面：要求不断创新“智慧+”养老新场景，探索建设“智慧养老院”，开发“养老服务电子地图”；持续发展“行业+”养老新业态，支持养老服务与物业、家政、医疗、文化、旅游、体育、教育等行业融合发展；有效拓宽“平台+”养老新渠道，鼓励平台企业拓展养老服务消费新场景，将每年10月确定为“养老服务消费促进月”。（央视新闻）

NO.7 中国足协纠纷解决委员会驳回13起假球赌球涉案人员针对纪律处罚的申诉

记者8日从中国足协获悉，经开庭审理，中国足协纠纷解决委员会驳回了13名假球赌球涉案人员针对中国足协纪律处罚的申诉。9月10日，中国足协官网公布了《中国足球协会关于对有关涉案人员行业处罚情况的通报》及60人的处罚决定后，中国足协纠纷解决委员会收到了13起对中国足协纪律委员会处罚决定不服的纠纷解决申请，请求撤销或减轻相关处罚。（新华社）

NO.8 上海：在依法合规、风险可控前提下 适当放宽汽车消费信贷申请条件

11月8日，上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。其中提出，扩大汽车消费。推动汽车换“能”，打好“政府补贴+厂商优惠+金融机构购车礼”组合拳。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，优化汽车贷款流程，鼓励金融机构推广线上即时办理贷款服务。推广车牌分期消费信贷产品，支持打造“车牌+购车”配套消费贷款产品等。

NO.9 网红“爱在深秋”账号被封！

据蓝鲸新闻，11月8日，记者发现因点评和预测股市爆火的网红“爱在深秋”抖音账号被封。日前其曾预告要在11月9日7点开启首场直播，“希望所有的股民到时候准时来观看我直播”。10月30日，“爱在深秋”上海爷叔开通了个人抖音账号，9天粉丝快速增长超40万。该账号的第一条视频中，爷叔本人出镜表示只有这个抖音账号。从开通到被封禁，该账号仅存活9天。早在今年6月，这位爷叔就在上海马路沙龙被拍到。他曾预测到2026年9月底，中国股市将站上14600点。（每经综合）

NO.10 国际新闻

拜登政府解除国防承包商在乌克兰维修美供武器的禁令

当地时间11月8日获悉，一位美国官员表示，拜登政府解除一项禁令，决定允许美国国防承包商在乌克兰工作，以维护和修理美国防部提供的武器装备。美国官员表示，此举可以确保美国提供的装备在受损时能够迅速修复。美官员还称，承包商数量较少，远离冲突前线，他们不会参与战斗。

历经火灾、时隔5年 法国巴黎圣母院钟声再响

法国巴黎圣母院于11月8日上午再次传出钟声，这也是2019年4月该教堂遭遇火灾后首度响起钟声。当地时间8日上午10时30分左右，巴黎圣母院北钟楼的8座钟被敲响。负责修复该建筑的负责人菲利普·约斯特表示，自2019年4月巴黎圣母院发生火灾以来，“所有钟齐鸣，这是第一次”。此前为方便修复工作进行，施工人员将巴黎圣母院北塔的8座钟拆下。今年9月12日，这8座钟被运回巴黎圣母院，并在巴黎圣母院重新开放前进行测试。按计划，今年12月初，巴黎圣母院将重新向公众开放。巴黎圣母院始建于12世纪，是法国最具代表性的古迹之一。2019年4月15日，巴黎圣母院的屋顶和塔尖在突发大火中被烧毁，但主体建筑得以保存。

巴勒斯坦总统与特朗普通话 双方表示期待合作

巴勒斯坦总统办公室当地时间8日晚间发布消息称，巴勒斯坦总统阿巴斯当天同美国当选总统特朗普进行了电话交谈。阿巴斯祝贺特朗普赢得大选，并表示他愿意与特朗普合作。特朗普则告诉阿巴斯，他“将努力制止战争”，并期待与巴勒斯坦权力机构领导人和所有有关各方合作。

冯德莱恩：欧盟或考虑用美国液化天然气取代俄罗斯供应

欧盟委员会主席冯德莱恩8日表示，欧盟可能考虑用美国的液化天然气取代俄罗斯的供应。冯德莱恩在8日结束的欧盟领导人非正式会议后的新闻发布会上说，欧盟目前仍从俄罗斯进口大量液化天然气，“我们为何不以价格更低的美国液化天然气取而代之呢？这将降低我们的能源价格”。她表示，这一做法是欧盟在明年1月特朗普再次就任美国总统后有可能采取的贸易策略。

菲律宾总统发布行政令 正式禁止离岸及网络博彩业

当地时间11月8日，菲律宾总统马科斯发布第74号行政命令，正式禁止该国的离岸博彩业和网络博彩业。（央视新闻）

体育新闻

决赛见！郑钦文WTA年终总决赛再创历史

在北京时间11月9日凌晨结束的WTA年终总决赛半决赛中，郑钦文以6-3、7-5的比分连赢两盘，2-0战胜今年温网冠军、捷克名将克雷吉茨科娃，晋级决赛。郑钦文此次获胜后也达成了一系列成就：职业生涯首次参加总决赛就挺进决赛；史上第二位闯进总决赛女单决赛的中国“金花”；即时排名刷新个人生涯最佳纪录，来到世界第五位。

NO.1 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元

贵州茅台（SH600519，股价1609.97元，市值2万亿元）：11月8日公告，截至2024年9月30日，公司未分配利润为1929.04亿元。公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利23.88元。以2024年9月30日公司总股本12.56亿股计算，合计拟派发现金红利300.01亿元。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

NO.2 微博通报9起员工舞弊案件，10人因涉嫌犯罪被移送司法机关处理

微博（WB，股价8.62美元，市值21亿美元）：11月8日，@微博发言人 发布微博反舞弊通报：2021年至今，合规监察部共发现并查处员工舞弊案件9起，17人被解除劳动合同。其中10人因涉嫌犯罪被移送司法机关处理。

点评：微博严打员工舞弊，维护企业廉洁形象，彰显合规决心，为行业树立标杆。

NO.3 网易通报高管贪腐事件：9人已被采取刑事强制措施

网易（NTES，股价76.76美元，市值493亿美元）：据网易相关人士消息，网易集团内部11月8日上午发布了邮件通报，针对近日“网易游戏高管贪腐风波”事件做出正式回应：公司严肃查处了两起舞弊贪腐违法案件，9人已被采取刑事强制措施，与本次舞弊贪腐违法相关的27家公司，已被网易公司列入永不合作主体清单。（中新经纬）

点评：网易重拳出击贪腐，净化企业风气，有利于企业健康发展。

NO.4 关于新车和“史上最强大的Mate”！余承东最新“剧透”

华为：11月8日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文，鸿蒙智行家族新成员——智界新S7要来了，和“史上最强大的Mate”一起发，只能透露这么多了。此前，据上海证券报了解，余承东之所以说华为Mate 70系列是“史上最强大的Mate”，很大一部分原因是华为Mate 70系列将搭载鸿蒙5上市。（每经综合）

NO.5 特斯拉成为首批获得中汽协汽车隐私保护标识的车企

特斯拉（TSLA，股价321.22美元，市值10311亿美元）：11月8日，在中国汽车工业协会主办的2024中国汽车软件大会上，中汽协正式发布“汽车隐私保护”标识，其中，特斯拉成为首批通过测评并获得标识授权的车企。（澎湃）

此外，在资本市场方面，特斯拉连续第三个交易日上涨，本周累涨超29%，市值一举突破1万亿美元大关，为2022年以来首次；特斯拉CEO马斯克的净资产超过3000亿美元，为2022年以来首次，稳坐全球首富宝座。

点评：特斯拉获中汽协汽车隐私保护标识，彰显企业在数据保护方面的领先地位，有助于提升消费者信任。

NO.6 中国建设银行原党委委员、副行长章更生被查

建设银行（SH601939，股价8元，市值2万亿元）：11月8日，中央纪委国家监委网站消息，中国建设银行原党委委员、副行长章更生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

NO.7 18.68万起售，小鹏P7+大定31528台！

小鹏汽车（XPEV，股价14.49美元，市值138亿美元）：11月8日，小鹏汽车在官方微博宣布，截至11月7日24时，小鹏P7+大定达31528台。据悉，该款车型售价为18.68万-21.88万元。10月7日，何小鹏还发微博致歉，称服务器压力太大导致很多用户没有办法下定锁单，真的很抱歉，没有想到会在这里出问题。

点评：小鹏P7+大定火爆，反映出中国新能源车消费市场的潜力以及企业自身的创新能力。

NO.8 巨头官宣：全球裁员9000人，CEO自愿减薪50%

日产汽车：当地时间7日，日产汽车公司称由于在关键市场面临挑战，公司正在采取紧急措施扭转业绩，包括将降低20%的全球产能，并在全球范围内裁员9000人。目前公司正在实施多项措施，包括降低销售、综合及行政开支，降低商品成本，优化资产组合等。同时，首席执行官内田诚宣布，将从本月起自愿放弃50%的月薪，其他执行委员会成员也将自愿相应减薪。（央视财经）

点评：企业自救行动果断，市场关注后续转型成效。

NO.9 已致10人死亡100人住院 诺和诺德提示复方仿制司美格鲁肽风险

诺和诺德（NVO，股价107.22美元，市值3635亿美元）：11月8日，《每日经济新闻》记者获悉，11月6日，诺和诺德首席财务官表示，复方仿制司美格鲁肽减肥药已致10人死亡，100人住院。此前，FDA曾在本月初提示相关风险。位于加州的一个工厂使用未经消毒的原料生产诺和诺德和礼来等公司减肥药的复合版本，这些药物可能会带来感染和败血症等风险。

点评：药品安全问题不容忽视，企业需加强质量控制。

NO.10 创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查

创兴资源（SH600193，股价4.16元，市值17.7亿元）：11月8日公告，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。

点评：虽未直接参与公司管理，但此事仍可能对公司信誉造成冲击，投资者需密切关注后续动态及潜在风险。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|陈晴

 编辑|程鹏 张杨运 王晓波 杜波

校对|刘小英

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